Инициаторами исследования выступили отраслевые объединения — Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ), в которую входит компания АНКОР и другие крупнейшие игроки рынка подбора и предоставления персонала, а также объединение Эксперты рынка труда. Исполнителем исследования стало исследовательское агентство Маграм.

Согласно результатам исследования, рынок подбора персонала сократился на 13% и составил 12,837 млрд рублей. Сильнее всего кризис отразился на средних компаниях с оборотом от 5 до 75 млн рублей — многие из них перешли в категорию мелких компаний с оборотом менее 5 млн рублей. Оборот крупных компаний-лидеров рынка снизился в среднем на 10%.

По данным исследования, в 2014 году в сфере подбора персонала работало 1203 компании:

  • 20 крупных (оборот более 75 млн рублей),
  • 142 средних (оборот от 5 до 75 млн рублей),
  • 1041 мелкая (оборот менее 5 млн рублей).

При этом количество средних компаний сократилось примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом. В исследовании приняли участие 167 компаний.

Общее количество сотрудников рекрутинговых компаний по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 24% и составило 15 170 человек. В крупных компаниях сокращения были менее заметны, тогда как в средних и малых компаниях снижение численности персонала оказалось значительно более существенным.

При этом количество вакансий, поступивших в работу, выросло, а средняя стоимость закрытой вакансии по рынку в целом немного снизилась. В крупных компаниях наблюдался рост стоимости закрытия вакансии, а в средних — рост примерно на уровне инфляции.

Основной оборот рынка в 2014 году пришёлся на следующие отрасли:

  1. промышленное производство — 21%;
  2. товары народного потребления — 18%;
  3. розничная торговля — 13%;
  4. строительство и недвижимость — 12%;
  5. IT и телеком — 10%.

В отличие от рынка подбора постоянного персонала, рынок временного персонала вырос на 11% и достиг 29,315 млрд рублей. Рост показали в основном крупные компании — их обороты увеличились на 16%, тогда как средние и малые компании продемонстрировали значительное снижение.

Услуги по предоставлению временного персонала по-прежнему в основном оказывают крупные компании. 89% оборота рынка временного персонала приходится на пять крупнейших компаний-лидеров, ещё 11% — на средние компании. Доля мелких игроков остаётся незначительной и практически не влияет на рынок.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы о тенденциях развития рынка:

  1. В 2014 году наблюдался рост рынка временного персонала и снижение рынка подбора постоянного персонала.
  2. Разрыв между крупными и мелкими игроками увеличивается.
  3. Крупные компании усиливают позиции, в то время как доля средних и малых игроков продолжает снижаться.

Как отметила Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом компании АНКОР:

«2014 год на кадровом рынке был полон противоречий: несбывшиеся страхи, неоправдавшиеся надежды и неожиданные возможности, а в итоге — трамплин к новой реальности. Ожидалось падение спроса на услуги рекрутеров на 25–50%, но фактическое снижение составило 13%. Несмотря на сокращение количества вакансий на 17%, качество выполнения заказов выросло на 6%. Главным итогом стало появление большого числа автоматизированных и онлайн-решений, сервисов и технологий для подбора и оценки персонала. Мы достигли точки бифуркации, после которой кадровый рынок уже не будет прежним».